Agent IA commercial
Rechercher, qualifier, préparer les relances et tenir le CRM à jour dans les outils autorisés.
Intégration CRM, ERP et API
Faire circuler les données entre vos applications, de façon structurée
Un agent ou une automatisation n’est utile que s’il accède aux bonnes informations et peut agir dans les bons outils. L’intégration est souvent la partie la plus déterminante d’un projet. Elle s’appuie sur une compréhension de votre système d’information : applications, référentiels, flux existants et contraintes de sécurité.
01Intégration CRM, ERP et API
Comprendre l’existant
Nous cartographions les applications concernées, les données qu’elles détiennent, les interfaces disponibles (API, exports, connecteurs) et les flux déjà en place. Cette étape permet d’identifier les sources de vérité et d’éviter de créer de nouvelles incohérences.
02Intégration CRM, ERP et API
Modes d’intégration
Le mode d’intégration dépend des capacités de chaque logiciel.
- API documentées des éditeurs (REST, GraphQL, webhooks).
- Connecteurs natifs des plateformes d’automatisation.
- Échanges de fichiers planifiés lorsque l’API n’existe pas.
- Base intermédiaire ou couche de services lorsqu’il faut consolider plusieurs sources.
03Intégration CRM, ERP et API
Qualité et cohérence des données
Doublons, champs mal renseignés, référentiels divergents : les automatisations révèlent souvent ces difficultés. Nous prévoyons les règles de correspondance, de contrôle et de traitement des anomalies nécessaires à des échanges fiables.
04Intégration CRM, ERP et API
Sécurité des échanges
Comptes de service dédiés, droits limités, gestion des secrets, journalisation des appels : les accès sont définis selon le principe du moindre privilège.
05Pertinence
Quand cette approche est-elle adaptée ?
Nous recommandons la solution la plus simple qui répond au besoin.
Plutôt pertinente lorsque…
- Vos équipes ressaisissent des informations entre CRM, ERP et autres logiciels.
- Un projet d’IA nécessite d’accéder à des données réparties dans plusieurs applications.
- Les données d’un même client ou produit diffèrent d’un outil à l’autre.
À reconsidérer lorsque…
- Le logiciel ne propose aucune interface d’échange et ne peut pas être exporté : une autre approche doit alors être étudiée.
06Questions
Questions fréquentes
Tous les logiciels peuvent-ils être connectés ?
Non, pas toujours dans de bonnes conditions. Une étude technique vérifie les interfaces disponibles, les limites d’usage et les éventuelles conditions de l’éditeur.
07Agents IA
Agents IA associés
Agent IA comptable
Lire les factures, rechercher les pièces et préparer les rapprochements avant vérification.
Assistant IA d’entreprise
Un point d’entrée conversationnel vers vos documents et applications, dans le respect des droits d’accès.
Un projet à instruire ?
Présentez-nous le processus, les outils et les contraintes : nous partagerons notre lecture.